您的位置首页  教育新闻  行业

2018年中国在线教育行业发展研究报告

  • 来源:互联网
  • |
  • 2019-05-12
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  经过20年曲折发展,中国在线年借助“直播”实现了规模化变现,2018年市场规模达2517.6亿元,付费用户数达1.35亿人,未来短期内增速保持在20%左右。高等学历教育和职业培训是市场主体,占比达80%;K12教育快速壮大,近6年占比几乎翻番。市场格局初步成型,已孕育7个(拟)上市企业和11个D轮及后期企业,其中前4名共占据6.5%的市场份额。

  艾瑞咨询数据显示,2018年中国在线-24%之间,增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。

  艾瑞咨询数据显示,高等学历教育及职业培训一直是中国在线教育的市场主体,占整个在线%左右。由于自控力强、学习目标明确、空闲时间有限、视力已成型,因此是在线教育的主要用户群体,尤其在提升学历、求职、考证等场景中,教育培训需求更强烈。

  而K12教育市场,虽然市场刚需性强,但是该阶段的学习存在着试错成本高的特点,K12家长和学生对在线教育持谨慎态度,因此在发展初期占比较低,2012年占比仅9%。随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉,外加国家二胎政策催生的新生人口红利,K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长。艾瑞预计到2022年,K12教育的占比提升到28%左右,高等教育及职业培训的占比下降到68%的水平。

  艾瑞数据显示,2017年中国在线亿元,行业内年营收排名前4企业的营收总和达131亿元,TOP4共占据了6.5%的市场份额,即CR4=6.5%。CR4是行业前四名份额集中度指标,反映的是一个行业的竞争和垄断程度。

  CR4=6.5%说明在线教育行业虽然快速发展,各企业营收规模快速增长,市场竞争格局也已初步成型,但仍然远远没有达到某一个或某几个企业垄断市场的地步,这是由整个教育行业高度分散的特性决定的。当然,相比于线下市场来说,在线教育行业的发展速度已经支撑起了相对比较高的市场集中度。

  在线教育从诞生之初,就承担着传统线下教育的历史。线下教育的核心痛点是优质资源供不应求(总量不足、分布不均)、教学效率缓慢低下(依赖人力、过程不透明、效果不确定),但线下教育也具备很多优点:学生不易脱离学习场景、学习氛围浓厚、师生互动方式多样等,而在线教育还没有找到很好的替代方案来实现这些功能。据艾瑞统计和核算,2018年我国在线教育市场占整体教育市场营收规模的比不超过10%,线下教育仍牢牢占据主流地位。

  具体到教育行业各细分领域来看,教育市场的在线岁以下人群的教育市场的在线%。原因如上一页所述,对在线教育的接受度更高。

  市场是在线教育渗透最早的一个领域,主要包括高等学历教育和职业培训(含语言培训),这两个领域下又可细分出很多领域。其中,考研、留学语言考试等高等学历考试培训,教师、公务员等人才招录考试培训,教师资格证、CPA证等资格认证考试培训,这3个领域的在线学习效果最佳,主要原因是这些场景具有“结束时间明确、学习内容有限”的特点,用户学习时间紧张、学习内容又聚焦于考点,因此学习动力最强、难度最小。而培训领域的其他细分领域就因为不具备这些特点,所以在线化过程中存在相对更多的完课率低、学习体验差等问题,这些细分领域的培训机构也需要在用户激励方面投入更多的人力和财力。

  青少儿市场是在线教育渗透较慢的一个领域,主要包括K12学科、K12素质教育、早幼教,这三个领域下又可细分出很多领域。其中,英语口语对师生面对面互动的要求最低(能实现语音传输即可),因此最先实现在线化;学科、少儿编程、乐器陪练、绘画指导、下棋训练的师生面对面互动要求其次(除了语音传输外,还需要一定的图像传输),正在完成在线化;而游学、舞蹈、体育运动是面对面属性非常强的领域(需要肢体接触),其核心交付环节还没有开始线上化,这些领域开始线上化的技术前提是VR/AR的进一步发展。

  人工智能在教育领域的落地应用是大势所趋。目前教育行业已经面世的智能产品包括拍照搜题、分层排课、口语测评、组卷阅卷、作文批改、作业布置等,涉及了语音识别、计算机视觉、知识图谱、自然语言处理、机器翻译、机器学习等多项人工智能技术,正在创造着更加个性化、更加高效的智能学习。但目前的应用场景只停留在学习过程的辅助环节上,越是外围的学习环节,越先被智能化,越是内核的学习环节,越晚被智能化。未来随着教育测量学和人工智能技术的进一步发展,人工智能有望逐步渗透到教学的核心环节中去,从根本上改进用户的学习和学习方式。

  由于教育关系到一个人未来的发展机会,试错成本高,所以当一项新技术或一种新模式出现时,用户一般不愿率先做“小白鼠”,而是倾向于选择口碑好的成熟品牌,并且,人脑吸收知识或技能的过程在目前无法清晰地拆解呈现出来,过程不透明,更加重了用户消费时的谨慎心理。因此教育行业本身具有性,对于新技术或新模式存在天然的,而不像大众消费品行业、娱乐行业那样求新求异。

  目前人工智能在不同教育领域的渗透程度不同,总的来说,越是校外市场,受到教育部门的监管就越小,越是高年龄段的市场,用户的容错能力就越高,所以渗透程度相对高。其中口语听力练测、智能题库、组卷阅卷/作业批改等场景是目前渗透最好的几个场景,原因如前一页所述,非核心教学环节最先智能化。

  虽然直播理顺了企业的商业逻辑,但在线教育的用户体验仍十分粗糙,教育效果仍存在很大的不确定性。目前来看,人工智能能在一定程度上解决直播的痛点。注重教学和服务,解决体验粗糙和效果模糊将是各机构下一步的攻克重点。

  在直播+AI相关的尝试中,企业间分出两大派思,一派是以真人老师为主、AI功能为辅,真人老师负责授课核心环节,AI辅助真人老师进行课前的师生匹配和课件推送、课中的情绪识别、课后的作业批改,这种方式的直接成本来自于老师课酬,因此课程售价较高,一节1对1课程的售价一般在100-300元。另外一派是以AI老师(虚拟老师)为主、真人老师为辅,两位老师角色互换,这种方式除前期研发费用较高外,每节课的直接成本几乎可以忽略,因此课程售价较高,一节课仅需10-20元。目前,各大在线直播领域的头部机构纷纷探索第一种方式,如VIPKID、掌门1对1等,而初创品牌更倾向于第二种方式,如今日头条旗下的aiKID、叮咚课堂等。

  一个可行的商业模式需要满足营业收入大于营业成本的基本条件。营业收入可以简单由付费用户数和每用户平均收入(ARPU)相乘得来,经过一层层拆解之后,我们可以发现支撑职业收入上涨的几个核心指标是用户率、续费率、转介绍率。而支撑这些核心指标的更底层指标是这个企业的学习效果和学习体验。

  在线教育比线下教育更重视营销,营销思以广告导向为主,本章主要分析广告导向。

  艾瑞数据显示,2017年中国在线教育行业网络广告投放费用TOP10企业全年网络广告投放费用总和为18558.7万元,2018年这一费用上升到了28262.9万元,同比增长52.3%。

  网络广告投放费用较高的企业主要集中在在线在线教育、在线职业培训、在线个领域。背后的主要原因是在线教育行业处在品牌争夺期,在资本的下正在上演一场激烈的营销大战。

  虽然在线教育是“互联网+”和教育信息化的一部分,受到政策鼓励,但这不意味着会在线日,全国常委会表决通过《电子商务法》,指出“国家平等对待线上线下商务活动”,这是一个非常强的立法信号,意味着不会再对互联网行业持观望和宽容的态度,而是不区分线月,《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》提出要“按照线下培训机构管理政策,同步规范线上教育培训机构”。艾瑞认为在线教育行业生长、无人管理的时代已经结束,未来会有更多细致和深入的法律法规、国家政策、行政命令出台,在线教育公司应重新审视自己的主营业务是否存在合规风险,避免快播式悲剧的上演。

  随着K12在线教育的快速发展与激烈竞争,2018年进校类APP频频爆出内含、网络游戏、商业广告等问题。K12校内教育由教育部直接管辖,在线教育开始受监管之后,进校类APP首当其冲。2018年12月教育部发布《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》前后,进校类APP在全国范围受到了监测核查,部分违规APP被责令停止运营、责令关闭问题板块、给予罚款或下架。2018年K12线下课外机构也强监管,根据“按照线下培训机构管理政策,同步规范线上教育培训机构”的原则,2019年K12在线学科也将在证照、师资、课程细则、收费等方面受到排查。

  最新股市投资日历:7家公司下周被暂停上市 51万股民踩雷(重磅事件抢先看)

  美股一周蒸发6.5万亿 A股却现122亿ETF逆市抄底 活跃资金正流向这个品种?

  174亿!北上资金单周流出金额创历史次高 这16股却连续六周获加仓(附名单)

  最新股市投资日历:7家公司下周被暂停上市 51万股民踩雷(重磅事件抢先看)

  美股一周蒸发6.5万亿 A股却现122亿ETF逆市抄底 活跃资金正流向这个品种?

  其实吧,康美药业已经是穷途末,目前很多人都是,安慰自己而已(不会退市,

  茅台大股东的行为不仅公然证监会对大股东的四点要求,更是了国企的国家大

  再次A股!深交所追问122亿去哪儿?康得新说存银行,银行却说余额为0!独董:银行为大股东占用资金方便之门

  又见75万手持仓豪赌!50ETF认购期权再次被开仓!逆势加仓死扛?75万手金可能全部亏光

  东方财富网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资,据此操作,风险自担。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐